签约金额¥
¥ 0按当前周期统计
花果山 · 标杆企业考察工作台
早上好，林静 ✦
本周经营提醒有 3 个项目即将进入考察执行阶段，请及时确认行程与嘉宾安排。
经营概览
实时掌握业务、回款与项目交付情况
已回款金额↙
¥ 0按当前周期统计
进行中项目◎
0 个按当前周期统计
企华+21
商机转化率↗
0 %赢单 / 全部商机
商务漏斗
本年度商机转化情况
初步接洽18 个
需求沟通12 个
方案报价7 个
商务谈判4 个
预计签约¥ 1,420,000本季度目标完成 68%
本周关键安排
8月 1日 — 8月 7日
今
02
02
华润集团 · 方案沟通会10:00 - 11:30 · 腾讯会议
方案六
03
03
中建八局 · 合同评审14:00 - 15:00 · A301 会议室
商务一
05
05
美的集团标杆考察 · 首日全天 · 广东佛山
交付待回款提醒
需要优先跟进的应收款
重点交付项目
正在执行中的标杆考察
商机与合同
商务中心
全部商机0¥ 0
本月新增0新增商机实时进入漏斗
高价值商机0单笔 ≥ ¥300,000
本月待决策0¥ 0
重点商机作战室
需推进华润集团 · 高质量发展标杆考察
年度重点客户｜预计签约 ¥420,000｜目标 8月16日
✓需求确认
✓方案评审
3采购立项
4商务决策
关键决策人王总 · 产业发展部
内部倡导者李总 · 人力资源部
赢单概率65%
商机预警
需要管理层关注的事项
华润集团 · 年度账户计划
年度目标¥ 1,800,000
高层拜访8月8日
客户战略议题组织创新 / 产业协同
关键赢单条件
✓ 经济买方✓ 内部倡导者○ 采购准入✓ 预算范围○ 竞争策略
采购流程与风险
供应商准入材料 80% 完成
竞争态势1 家服务商参与
法务/报价审批待采购立项后发起
收支与开票
财务与回款
项目回款与利润总览¥ 0 / ¥ 0
每笔收款和成本均可追溯至交付项目与执行日期。
0%
预计项目成本¥ 0
已结算项目老师成本¥ 0
预计项目利润¥ 0
费用申请与审批
报销管理
待部门审批0¥ 0
待财务审批0¥ 0
本月已报销¥ 00 笔已回写项目成本
异常费用0需补充票据或说明
报销审批流程
项目费用按归属自动路由
1
申请人提交填写事由、项目、金额与票据
2
项目负责人审批核验交付归属与预算
3
财务审核核验票据、税务与成本中心
4
出纳付款完成付款并回写项目成本
费用提醒
项目老师费用须关联交付日；无票据或超预算费用将自动标记异常。
费用类型报销事由 全部⌄
| 报销编号 | 报销事由 / 关联项目 | 费用类型 | 申请人 | 部门 | 费用日期 | 票据 | 报销金额 | 审批状态 |
|---|
专业方案资产
方案中心
✦
AI 方案助手
Beta用历史方案与可信公开信息，快速响应客户需求
AI 检索来源
已准备
AI 方案草稿将在此生成
✦
输入客户需求，AI 会结合历史方案、企业 Q&A、注意事项和经审核的公开资料，生成可编辑的方案初稿。
联网内容仅作为研究参考；对外发送前须由方案负责人确认企业档期、嘉宾信息、报价与引用来源。
花果山 · 客户触达 · 企业微信
生成客户版方案，一键发送给客户
自动隐藏内部报价、成本、企业内部 Q&A 与参访风险备注，仅保留客户确认所需内容。
待生成尚未创建客户版方案
客户版将包含学习目标、推荐企业、行程建议、课程课纲、参访注意事项和在线确认入口。
最近发送记录
◷ 暂无发送任务。生成客户版方案后可发送至客户或客户群。
⌕
企业资料包
每家考察企业沉淀 PPT、Word、课纲、常见问答与参访注意事项；点击资料可打开预览或下载。
方案标准化生产
方案 SOP
当前阶段待开始请选择项目方案
完成进度0%
待处理事项0 项仅显示该方案对应项目的任务
内容生产与品牌增长
新媒体管理
本周发布计划0随内容排期实时更新
审核中内容0需业务/品牌确认
本月曝光0按已发布内容累计
内容线索0已同步至商务中心
本周内容日历
8月 2日 — 8月 8日
账号矩阵
品牌与业务内容分发
内容增长全流程
新媒体工作 SOP
当前内容项目8 月品牌内容排期
本周内容目标0 条按排期内容实时更新
按时发布率0%
待审核风险0 条含待处理 SOP 任务
内容制作排期甘特图
选题、制作、审核与发布节点统一排期
内容主题 / 渠道 / 负责人
08/0208/0308/0408/0508/0608/0708/08
▶
AI 视频工作台
文生视频与项目素材自动剪辑
将已审核脚本、项目素材和品牌规范发送至视频生成任务队列。
项目内容资产化
标杆项目素材转化
项目全生命周期
交付管理
执行中0
本周考察0
待确认安排0
待闭环反馈0
| 日期 | 企业客户 | 花果山客户 | 客户对接人 | 企业端对接 | 考察企业 | 项目日期 | 人数 | 交付安排 | 项目时间 | 分享嘉宾 | 会议室 | 项目老师 | 问题反馈 | 高级选项 |
|---|
项目标准化执行
交付 SOP
当前阶段行前确认项目日期：待确认
SOP 完成度0%
待完成事项0 项按节点自动提醒
对外确认与回执
客户确认中心
大客户 360° 经营
客户档案
战略客户8A 级 · 年度重点经营
活跃客户36近 90 天有有效互动
关键联系人128含决策人 24 位
客户健康度86合作与关系综合评分
华
A 级战略客户 · 重点经营账户
华润集团
多元化国有企业集团｜总部：深圳｜行业：综合集团
客户健康度92 / 100
决策链覆盖4 / 5 人
已覆盖业务、采购与最终决策人
当前合作机会¥ 420,000
高质量发展标杆考察
组织与关键人地图
决
王总 · 产业发展部经济买方 / 最终决策人
已覆盖推
李总 · 人力资源部业务发起人 / 内部倡导者
已覆盖采
周经理 · 采购部采购评审 / 供应商准入
待覆盖年度账户经营计划
年度目标¥ 1,800,000
已签约¥ 1,260,000
Pipeline¥ 420,000
70% 年度目标达成
下一次高层拜访：8月8日 · 产业发展部经营风险与合规
!供应商准入材料将于 8月5日截止
✓近 90 天客户互动 6 次，关系活跃
•竞争态势：已知 1 家同类服务商参与
| 客户名称 | 客户业务介绍 | 行业 | 地区 | 客户规模 | 对接人姓名 | 对接人职位 | 联系电话 | 对接人邮箱 | 客户等级 | 负责人 |
|---|
组织与数据治理
系统设置
角色与数据范围
默认采用“最小权限 + 项目归属”原则
系统管理员全部模块、全部数据、配置与审计
全权限商务负责人本人及团队客户、商机、合同与报价
团队范围方案设计师仅已分配方案和企业资料包，敏感信息脱敏
受限范围交付老师仅本人参与的项目、行程与执行清单
项目范围敏感数据保护
对合同、金额、个人联系方式执行按字段授权
合同金额 / 利润仅商务负责人、财务、管理层
客户手机号 / 微信方案与交付角色仅显示脱敏信息
企业对接人资料仅项目成员与项目负责人
导出 / 微信发送需具备相应模块的操作权限
全链路治理能力
审批、审计与数据生命周期
审批流中心
已启用 7 条合同、报价、报销、外部发布、微信发送等关键动作均支持分级审批。
操作审计
保留 180 天记录查看、导出、权限变更、发送和删除等行为，可按用户与项目追溯。
数据生命周期
策略已配置客户、合同与项目资料支持归档、保留策略、离职交接和定期备份。